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삼성·SK하이닉스에서 구글·MS·엔비디아로 옮겨갈 때는 분할 매도가 아니라 분할 ADD가 답입니다. AI 사이클 1막(반도체)에서 2막(빅테크 응용)으로 자산 무게중심을 옮기는 구체적 단계와 함정(환율·HBM4 미완성)을 초보 눈높이로 정리했습니다.